評価で失敗するのは、チャートを読めない人ではほとんどありません。読める人が、驚くほど一貫して繰り返される5つのパターンで失敗します。何に注意すべきかを知っていれば、どれも内側から見分けることができます。
その1：取り返すためのトレード
序盤で損失を出し、ルールに従ったサイズではなく、その損失を取り戻すためのサイズでポジションを取ります。これが最も多い原因で、その時点では無謀には感じられません。確信のように、明らかなミスを正しているように感じられます。
兆候は計算に表れます。口座を損益ゼロに戻すにはどのサイズが必要か、を計算しているのです。その計算はポジションサイズの決定には無関係であり、自分がそれをしていると気づくことが対策になります。
その2：日付の切り替わり
日次リセットをまたいでポジションを保有し、2日分の許容範囲を消費してしまいます。あるいは、すでに当日の許容範囲の大半を使ったセッションの直後にポジションを持ってしまいます。ルールは理解していても、タイムゾーンの計算を急いで済ませてしまったのです。
その3：誰も見ていなかったトレーリングの下限
口座は十分に利益が出ていて、トレーダーは下限までの距離ではなく利益を追っています。トレーリングドローダウンでは、この2つの数字は連動して動き、口座を終わらせるのは後者です。下限が上がっていたのに誰もそれ以来確認していなかったため、ごく普通の利益の戻しがルール違反になるのです。
その4：大きくなったサイズ
ポジションサイズを2倍にしようと決める人はいません。好調な2週間の間に少しずつ増え、そのたびに前回うまくいったことが正当化の理由になります。そして、知らぬ間に3倍になったサイズが、耐えられるように計算されていなかった連敗に出会うのです。
対策は、最初にポジションサイズを書き留め、実際に取引したサイズと毎週照合することです。ずれはリアルタイムでは見えませんが、一覧にすれば一目瞭然です。
サイズを2倍にしようと決める人はいません。少しずつ増え、そのたびに前回うまくいったことが理由になるのです。
その5：経済指標の発表
予定された発表をまたいでポジションを保有し、ギャップでストップが一気に飛び越えられてしまいます。損失は想定したリスクとは異なります。相場が急変するとき、ストップは保証ではなく指示にすぎないからです。
ニューストレードを認めるプランもあれば認めないプランもあり、同じプランでも評価とファンデッド口座でルールが異なることがよくあります。許可がそのまま引き継がれると思い込む前に、両方の行を読んでください。
共通点
5つすべてが分析の失敗ではなくリスク管理の失敗であり、そのうち4つは何かがすでにうまくいかなくなった後に起こります。評価を終わらせる取引の圧倒的多数は、他の取引への反応として行われたものです。
つまり、自分のために作れる最も価値のあるルールは、エントリーに関するものではありません。損失を出した後の1時間に何をしてよいか、に関するものです。